COURTASS 8
Le tout en un pour la gestion d'un cabinet d'assurances
Simplifiez votre activité de courtage d'assurances avec Courtass 8 !
Êtes-vous Courtier en assurances ou Agent Général avec une activité annexe de courtage ?Désireux de maximiser votre potentiel et d’optimiser la gestion de votre portefeuille sans y consacrer un gros budget ?
Ne cherchez plus, Courtass8 est la solution la moins onéreuse (GRATUITE) pour optimiser la gestion de votre cabinet principal ou de votre activité annexe.
Avec Courtass8, vous ne vous contentez pas de gérer vos clients, vos prospects, vos polices et vos sinistres. Vous accédez à un ensemble de fonctionnalités avancées, car tout est inclus !
- Sécurité renforcée : Protégez vos données grâce à une gestion fine des utilisateurs (autorisations partielles ou totales, mots de passe, mémorisation des actions...)
- Intégration des existants depuis une feuille Excel : Ne aies pas 2 fois le travail.
- Gestion simplifiée des polices collectives : Suivez vos adhérents en toute sérénité.
- Suivi des flottes automobiles : Gérez facilement vos véhicules.
- Optimisation des apporteurs : Gérez jusqu'à 2 apporteurs par police, avec calcul et édition simplifiée des bordereaux de rétrocession.
- Pollicitations sur les avis d’échéance : Agissez proactivement pour vos clients.
- Gestion des frais annexes : Maîtrisez tous vos coûts.
- GED intégrée : Profitez d’une gestion documentaire efficace avec support pour les PDF multi-pages. Courtass8 pilote votre scanneur pour une intégration automatique u document !
- Intégration des outils bureautiques : Utilisez traitement de texte, tableur, lecteur PDF et gestionnaire d'images avec OCR pour faciliter votre travail.
- Envoi d’emails directement depuis l’application : Gardez une trace de vos communications avec les clients.
- Fonctionnalité Emailing : Connectez avec vos clients de manière ciblée et efficace.
- Conformité KYC simplifiée : Intégrez facilement les données nécessaires à votre process.
- Accès direct aux informations de l'entreprise via son N° SIREN : Efficacité garantie !
- Identification de la dernière personne ayant effectuée une action sur un fiche : Vous savez qui a fait quoi !
De plus, Courtass8 vous permet de gérer l'intégralité des comptes 'Compagnie' et 'Client', assurant un suivi comptable précis. L’importation des termes compagnies est facile depuis une simple feuille Excel.
Visualisez la composition de votre portefeuille grâce à des graphiques intuitifs et un tableau de bord performant vous donnant une vue d’ensemble en temps réel. Les possibilités de données enrichies sur la fiche client vous offrent un levier puissant pour vos opérations commerciales, surtout avec l'outil Emailing intégré !
Courtass8 est une application libre et gratuite ! Gérer son cabinet n'a jamais été aussi bon marché !
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Courtass8, le choix des professionnels avertis pour un rapport qualité/prix imbattable car gratuit !
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